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日本地震与电子元器件市场分析-1  

2011-03-16 18:58:06|  分类: 行业动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  日本地震将加剧电子元器件供应紧张
  日本东北地区发生里氏9级强烈地震和海啸。地震直接造成工厂停工只是局部的,但物流损失以及电力供应紧张可能是造成的产能紧张更重要原因。由于抗震标准较高,日本多数工厂在地震中没有受到严重的损毁,估计大部分工厂具有较快时间恢复产能的潜力,但实际产能仍将因为物流和电力供应而受到影响(东京电力已实行轮换限电)。
  日本是全球电子制造重镇,在上游半导体(尤其是NAND、面板、被动元件,尤其是上上游的关键材料方面具有非常强的全球地位,所以我们预计电子元器件将进入供应紧张状态,并导致产品价格上升。目前已有部分领域厂商开始控货的迹象,可能加剧短期供需的紧张。
  由于上游的供应紧张可能导致上游电子元器件供应瓶颈以及价格上涨,所以我们认为对于下游电子制造领域而言,地震将有偏向负面影响,我们认为偏上游公司存在交易性机会。
  被动元件领域,日本强于高端产品,包括铝电解电容、片式电感、MLCC和晶体振荡器类产品。被动元件大厂村田有关闭6家工厂。主要受益公司有江海股份、顺络电子、法拉电子。
  半导体领域,日本是大国,供应链紧张将加剧,价格趋向上升,涉及IC、分立器件和材料领域。其中NAND价格预计将上涨(东芝掌握了全球超过40%的产能),这可能成为下游手机和平板电脑的瓶颈。对于国内厂商而言,芯片生产企业将因为产能吃紧而受益,封装企业主要竞争对手在日本以外地区整体受益并不明显。主要受益公司是士兰微、华微电子、东光微电、中环股份。

  面板领域,日本是关键材料和面板基地。目前有个别面板产线产能受到损失,但大厂本身受到的损失轻微,玻璃基板产能也保持,但由于其在关键材料方面具有非常强的产业地位,所以我们还需要观察是否存在特定公司是否存在对于日本厂商的依赖。我们认为,短中期因为供应链受损将导致面板开工率上升和产品价格上涨,所有的零配件厂商都会概念上受益,主要受益公司是京东方。
  长期而言,此次事件将加强产业风险管理意识,导致部分过于集中于日本的产业(包括关键材料、核心配件)的地区性转移,上游的上游产业将有更好发展。

  日硅晶圆供应受地震影响较大
  半导体专业研究部门 DRAMeXchange 调查指出,由于地震猛烈,日本东北区的主要核能发电厂呈现停机状态,福岛一号核电厂附近住民不但疏散避难,1号机与3号机分别都已经注入硼酸,宣告正式废炉。日本东北地区的供电呈现大停电状态,3月14日开始的一周也将冲击东北工业区的营运,甚至可能连续两周都会有限电、停电的现象,关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机,已经有轮流限电的方案出来。
  其中,以硅晶圆厂信越半导体(信越化学旗下)、 SUMCO 两家受影响最大,除了部份产线受损外,因为停电的因素,也只能暂时停工;加上日本关东以东地区的交通也受到影响,对于日本半导体产业来说,硅晶圆的供应将出现吃紧现象,这使得除了日本以外的全球半导体业,会出现抢料的效应。
  集邦科技指出,信越半导体供应的硅晶圆以12寸12寸硅晶圆为主,95%都供应半导体产业,包括尔必达(Elpida)、东芝(Toshiba)都是供货对象,目前这些日本半导体厂都还在评估影响程度中。在现货市场,韩国Samsung、Hynix也开始停止报价。台厂方面,力晶半导体已经暂停DRAM现货报价,将等待评估状况做调整。南科方面也进行了评估状况,会视情况做调整。
  内存现货价格在中国区市场,周末期间因为预期供货将受到影响,价格已经开始上涨;预期在星期一(3月14日)上班之后,整体现货市场可望会有明显反应。在进入旺季前,意外的日本震灾所造成之DRAM生产波动,可能造成PC、系统厂等,对于旺季的DRAM 备货更加积极,而让合约市场也开始加温。
  集邦表示,东芝方面的NAND产线并没有受到太大影响,但相关原物料供应、交通受阻与日本基础建设受到的冲击,东芝方面还在评估后续效应。至于东芝在岩手县的12寸厂,是以逻辑IC、消费性IC为主。由于距离震央较近的缘故,Toshiba在岩手县生产逻辑IC与消费型IC的产线受到较为严重的受创,而位在日本关西地区的内存生产基地影响不大。

日本地震与电子元器件市场分析-1 - STAR -   

  Toshiba与SanDisk合资的闪存厂房Fab3与Fab4位在日本三重县的四日市(Yokkaichi),在关西名古屋附近,距离震央约有800公里的距离,故目前无传出严重灾情。然而,由于Fab3与Fab4 的制程较为精密,根据SanDisk发布的官方说明中表示,地震发生时产线有短暂的停工,但很快就回复正常生产,且没有人员传出伤亡,整体详细的损害评估仍 在进行中,预计3月14日后会有相关评估报告。
  根据过去经验,DRAMeXchange预期厂商将会有检修机台的后续动作。同时虽然在半导体的生产流程并没有受到严重的损坏,但由于目前海陆空交通受损 情况严重,因此对于原物料供应以及交通基础建设对于后续出货的影响性将大于产线受损,预估未来两周内由于运输困难的缘故,供给上可能受到冲击。

  日本被动厂商震后情形及影响分析
  Nichicon、Nippon-Chemicon、村田、TDK以及太阳诱电等元件巨头或已证实地震中所受损害,或尚未发布消息,业界一方面对元件产能表示担忧,一方面对中国厂商的替代机遇作下预测。
  日本是全球最大的RCL和石英器件生产地区。此次地震虽然并未严重危及本土的生产工厂,但是造成了电力和原料供应的短缺,进而间接对被动器件厂的生产造成影响。这种影响可能在未来3-9个月将无法消除,这对本来已经供应紧张的被动器件行业雪上加霜。尤其是对于电力需求巨大的铝电解电容行业以及精密生产要求高的MLCC行业,产能影响较大。
  电容
  受地震影响一带(福岛及周边地区)为日本铝电解电容器生产商主要集中地之一。以Nichicon为例,从地理位置上来看,Nichicon受到影响的铝电解电容器生产工厂及事业部主要为Nagano、Hotaka、Ohmachi和Tomita四处。而Rubycon主要受影响的为Akita和Fukushima两处工厂及事业部。而Chemi-con也在Fukushima和Iwate分别建有多处工厂和事业部。特别是受到影响的还有Chemi-con的专门生产化成箔的高萩工厂(即为合并前的原KDK化成箔工厂),这可能使得原本受到中国企业冲击的化成箔产业链再次受到打击。
  国信证券表示,我们认为短期内中国对日本的铝电极箔出口需求将受到较大影响,但对于中国铝电解电容器生产商(尤其是高端生产商)构成了直接利好。中长期来看,我们认为这次地震事件可能会从深层次影响日本铝电解电容器的产业布局。首先受到核辐射的部分有可能形成长期(甚至是永久性)的封存,日本铝电器电容器生产企业将不得不加快其自身产业链的对外转移,这对中国具备技术优势和产业链优势的企业将形成利好。
  据精实新闻消息,代理佳美工(Nippon-Chemicon)铝质电容的日电贸表示,由于原厂厂区虽位于日本的东北部,但铝质电容器天生怕空气中的盐份,因此厂区均位于内陆,目前原厂回报产线不受地震影响,况且佳美工有高达60%的产能已由海外生产,因此预料地震对供货冲击将降低。
  日系企业在MLCCL领域村田由高容至低容产品线齐全,其他日系厂商皆以高容MLCC为主,国内能够生产高容的只有风华高科,宇阳科技等少数几家,未来半年这些公司有望受益国内MLCC高容进口替代和国外厂商订单转移。
  国信证券认为,国内的法拉电子在薄膜电容、江海股份在铝电解电容器全球市场都有较强竞争力。江海股份同日本的主要竞争对手Chemicon、Nichicon规模差距较大,如果海外竞争对手受影响加大,则在进口替代方面需求会有较大提升。

  地震、海啸袭击,日本电子产业受重创
  一次强烈地震伴随地震所引发的海啸袭击日本东北部地区,造成大量人员伤亡与财产损失。据报道,太平洋周边国家,包括美国、加拿大以及太平洋诸岛正处于海啸警戒之中。
  本次地震震级9.0,发生于当地时间14点46分(北京时间13点46分),位于东京东北部400公里外海洋区域。据BBC报道,地震在东京等地区引发大火,并在造成数以百计的死亡。死亡人数预计还将增加。BBC网站上的地图显示地震震中位于仙台东部约100公里地区。
  地震造成的巨大损失已经淹水预计会重创科技产品的生产。多家芯片公司的晶圆厂就在灾区。
  尽管日本的主要建筑在建设时都有防震措施,但此次地震是很多年来最大的一次。BBC援引共同社报道称,随后到来的五六次余震中,震级最高的高达7.1级,袭击仙台的海啸浪高10米。
  地震震中位于日本本州岛岛岛海岸线以外,20英里深的海底,影响的沿海县市包括宫城、岩手、福岛,最南一直到东京。海啸警报已经发往整个太平洋海域,海浪预计会影响菲律宾、印度尼西亚、台湾、夏威夷、俄罗斯远东海岸、南北美洲。
  海啸预计会花六小时到达夏威夷、阿拉斯加,10~11小时到达加尼福尼亚,24小时到达南美洲最南部。海啸到来之前,夏威夷地区危险建筑的疏散已经开始。
  据报道,日本最多会有400万人断电,日本沿岸到处都是火灾。

  电子产业
  有很多电子公司位于受灾最严重的日本东北部地区。
  根据路透社的数据,其中包括:丰田与松下的合资公司Prime Earth EV Energy,位于宫城线,混合动力车载电池停产。索尼在福岛有两间工厂、在宫城有四间,所有这些工厂都被关闭、员工已被疏散,损失情况未知。索尼在宫城的一间工厂生产半导体,另外三间生产光学薄膜等元器件;在福岛的两间工厂都生产电池。
  飞思卡尔半导体公司与仙台颇有渊源,在仙台的6英寸晶圆厂始建于1987年。飞思卡尔一直想要卖掉或关闭这间晶圆厂,并宣布该晶圆厂将于2011年第四季度停产。
  富士通和东芝均在岩手县设有晶圆厂。岩手东芝电子公司在前不久宣布的全公司半导体业务重组中保留下来。富士通的岩手晶圆厂生产用于游戏机、数码产品、车载设备的闪存微处理器和系统芯片。
  富士通也在福岛设有晶圆厂。富士通的会津晶圆厂是富士通首个投入大规模生产的晶圆厂,生产芯片种类繁多,包括:CMOS所用逻辑与模拟电路、MOSFET、IGBT和高压模拟电路。
  瑞萨电子在慕尼黑的一位发言人表示,他们得到消息说东京总部没有人员伤亡,但工厂的情况还不清楚 。
  美国在冲绳维持着一支大规模武装力量,此次没有被海啸波及。美国国防部长罗伯特·盖茨在声明中说:“我正获得日本地震与海啸相关通报。目前我们的人员没有伤亡、舰只和军事设施也保持良好状态。我们对日本人民怀有深切的同情。这是一次巨大的灾难,我们将竭尽全力提供帮助”。

  日本数码巨头停产,中国厂商危机中寻找替代机遇
  虽然日本东北部工业区并不是日本的工业中心,但11日发生的9.0级特大地震仍足以对全球经济产生冲击。由于地震导致交通中断,原材料供应受到影响,成品也无法运至机场或港口,供应链危机将在数月内给日本厂商乃至全球厂商带来损失。以数码产品领域为例,此次地震后,佳能、尼康宣布部分工厂停产,对日本数码相机、数码摄像机及相关核心部件产业已经造成严重影响,大陆市场数码相机、摄像机等产品由于供应不足价格可能大幅上升,而大陆的数码相机、摄像机厂商也会因CCD等核心部件供应不足而出现生产困难。
  在日本发生了里氏8.8级地震后,索尼等公司已经停止了东京北部地区的工厂生产,并检查可能受损的设备。
  索尼发言人表示,他们位于东北部地区的6家工厂已经停产,并进行了人员撤离。他们也正在评定电力系统、生产设备受损带来的影响,该工厂主要生产蓝光光碟、电池等产品。佳能、夏普以及精工爱普生目前还没有评估生产受损情况。
  据路透报导,索尼在福岛市有两家工厂,在宫崎县有四家工厂,这些工厂都已关闭,工人疏散,损失情况不明。其中宫崎县的一家工厂生产半导体,其它三家生产光学薄膜和其它器件。索尼在福岛市的两家工厂生产电池。
  由于地震,索尼关闭了6家工厂,2家在福岛,4家位于宫城,其中1家工厂主要生产激光二极管,这种部件用于DVD,蓝光光驱,CD光驱以及PS游戏机中。

  佳能尼康部分工厂停产
  据佳能公司发布的消息,地震导致单反相机专用镜头生产地宇都宫事业所(宇都宫市)的建筑物屋顶突然坍塌,生产被迫停止。不过,另一相机巨头尼康公司的遭遇更加悲惨,据悉其在日本仙台设有相机工厂,仙台大部分地区已经被海水所淹没。该工厂将受到严重影响。据悉,这家工厂主要负责旗舰级产品的生产,如D3系列数码单反相机、F6胶片单反相机等。
  统计显示,2010年1至9月中国从日本进口的产品中,光学、照相等设备及零附件金额占日本对中国出口总额的6.5%(第四大类产品),而此次地震对日本数码相机、数码摄像机及相关核心部件产业已经造成严重影响,大陆市场数码相机、摄像机等产品由于供应不足价格可能大幅上升,而大陆的数码相机、摄像机厂商也会因CCD等核心部件供应不足而出现生产困难。
  对中国大陆企业来说,也不是没有好消息,日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复,大陆地区相关厂商可能成为替代者而受益。另外,由于地震对某些家电产品造成较大损害,可能将增加市场需求。

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